Nous sommes engagés à réaliser vos objectifs de retraite et à créer la stratégie ultime pour vous y mener.

À propos

Notre philosophie

Nous voulons vous connaître et vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Notre objectif est de comprendre vos buts et de vous aider à élaborer un plan pour les atteindre. Nous réalisons cela par une première rencontre où nous présentons une analyse et nos recommandations. Ensemble, nous mettons en œuvre les recommandations et surveillons vos progrès. Nous planifierons ensuite des rencontres régulières avec vous pour évaluer l’avancement vers vos objectifs et, si nécessaire, nous ajusterons votre plan financier.

Il existe de nombreux facteurs susceptibles de changer dans votre situation ou dans l’environnement, il est donc important pour nous d’être proactifs et bien informés dans le domaine financier. Nous nous engageons à rester à jour sur les lois fiscales et successorales pertinentes afin de vous fournir les meilleurs conseils financiers pour votre situation particulière.

Notre processus

Nous croyons qu’un processus et une méthodologie de planification solides sont la meilleure façon de créer un plan financier sécurisé. Votre plan financier doit protéger vos besoins actuels tout en se préparant pour l’avenir de manière fiscalement efficace. Nous avons établi un processus qui se concentre sur deux aspects clés de la sécurité financière : la protection des actifs et la création de richesse. Votre plan financier doit assurer une sécurité financière tout au long de votre vie, pour vous et vos proches. Il doit offrir un remplacement de revenu et une protection des actifs en cas d’événements imprévus : invalidité, maladie grave ou décès. Le plan doit également maximiser votre patrimoine par une gestion solide et fiscalement efficace.

Il existe de nombreux facteurs susceptibles de changer dans votre situation ou dans l’environnement, il est donc important pour nous d’être proactifs et bien informés dans le domaine financier. Nous nous engageons à rester à jour sur les lois fiscales et successorales pertinentes afin de vous fournir les meilleurs conseils financiers pour votre situation particulière.

Nous sommes une équipe de conseillers professionnels travaillant ensemble pour fournir des conseils précieux sur la retraite et pour vous aider à prendre votre retraite selon vos plans.

Notre équipe

Notre équipe possède une vaste expérience avec une ambition commune: vous aider à prendre votre retraite selon vos plans.

Shawn Bellefeuille

Planificateur financier agréé

CFP, CLU, CHS, EPC, MFA-P

Tyler Smith

Conseiller financier

Jonathan Polcari

Planificateur financier agréé

CFP, CIM

Oskar Kanczuga

Conseiller financier

Caroline Arnold

Assistante-conseillère

Samantha Smith

Assistante-conseillère

Andrea Bellefeuille

Assistante exécutive

Gabriella Bellefeuille

Assistante exécutive

Shelby Caldwell

Assistante administrative

Lori Collins

Directrice des opérations de Retirement By Design

The,Parliament,Of,Canada,And,Rideau,Canal

Au service des clients partout au Canada

Avec des équipes situées à Ottawa et à London, en Ontario, nous sommes fiers d’accompagner nos clients d’un océan à l’autre pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

The Parliament Of Canada and Rideau Canal, situated in the Nation's Capital, Ottawa

Au service des clients partout au Canada.

Avec des équipes situées à Ottawa et à London, en Ontario, nous sommes fiers d’accompagner nos clients d’un océan à l’autre pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.